Desc: Brain of Blood: Režie Al Adamson. Hrají: Grant Williams, Kent Taylor, John Bloom, Regina Carrol. Amir, benevolentní vládce Kalidu, umírá, ale je tu naděje. Čerstvě zesnulý je letecky převezen do Spojených států, kde mu Dr. Trenton transplantuje mozek do těla prosťáčka v klasické dějové linii „asistent dostal špatný druh těla“. Dr. Trenton má na mysli několik svých ohavných zápletek a pak je tu ta věc s trpaslíkem a ženami připoutanými ve sklepě. Je na Amirově příteli Bobovi a manželce Tracey, aby se pokusili zachránit tento příběh.